Conseillère en gestion de patrimoine
Oloron, Pau, Nay, Tarbes, Lourdes
Conseillère en gestion de patrimoine basée dans la région de Pau, j’accompagne mes clients avec un conseil sur mesure, en m’appuyant sur une large gamme d’outils et de partenaires. fondé sur une vision patrimoniale complète, adaptée à chaque situation de vie : salarié, cadre, dirigeant, chef d’entreprise, profession libérale ou retraité.
Mon accompagnement débute par un audit précis de votre situation. Ensemble, nous définissons vos priorités afin de construire une stratégie personnalisée, durable et en cohérence avec vos objectifs. Je privilégie une relation de proximité et de confiance, fondée sur un suivi régulier et individualisé. Les rendez-vous s’ effectuent en présentiel (64,65,40) ou en visio.
" Votre ambition a un sommet, ensemble gravissons-le"
Particuliers
Vous cherchez à optimiser votre situation personnelle
Des solutions existent en fonction de vos objectifs :
- vous constituer un patrimoine
- préparer votre retraite
- aider vos enfants, financer leurs études
- optimiser votre fiscalité
- transmettre votre patrimoine
Professionnels
Vous souhaitez optimiser la trésorerie excédentaire de votre entreprise ou optimiser la fiscalité de votre rémunération et celle de vos salariés
- Optimiser votre rémunération
- Préparer la cession de votre entreprise
- Préparer votre retraite
- Optimiser votre fiscalité professionnelle
Se former
Et si vous deveniez conseiller en gestion de patrimoine?
Un métier utile, indépendant, humain… et accessible.
- Un métier qui a du sens
- une formation à distance et à votre rythme
- Indépendant(e), mais jamais seul(e)
- Vous êtes responsable de votre réussite
Un accompagnement sur mesure . . .
À l’écoute de vos besoins, je vous propose des solutions patrimoniales sur mesure, construites avec des outils fiables et performants.
- Immobilier locatif
- Assurance-vie
- SCPI
- Plan Epargne Retraite
- Contrat de capitalisation
- Plan Epargne Entreprise
- Capital Investissement
- Giradin
- Autres...
. . . des partenaires de confiance
IMMOBILIER
PLACEMENT
FINANCEMENT
Une large offre d’investissements immobiliers disponibles partout en France.
Une gamme complète et diversifiée de solutions de placement financier, adaptées à chaque profil.
Des solutions de financement adaptées à vos projets immobiliers.
Ils m'ont fait confiance
5.0
Basé sur 20 avis
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Solène C.
il y a 1 mois
J’ai eu le plaisir d’être accompagné par Marion pour la mise en place et l’optimisation de mon assurance vie, et je recommande vivement ses services. Elle fait preuve d’un grand professionnalisme, d’une excellente écoute et d’une parfaite maîtrise de son domaine.
Ses conseils sont transparents, personnalisés et rassurants.
Une professionnelle compétente, disponible et de confiance, que je recommande sans hésitation !
Ses conseils sont transparents, personnalisés et rassurants.
Une professionnelle compétente, disponible et de confiance, que je recommande sans hésitation !
LAETITIA B.
il y a 2 mois
Un grand merci à Marion d'avoir pris un temps important à examiner les placements que j'avais déjà chez un autre courtier pour me confirmer qu'ils étaient bien optimisés et que ce serait couteux pour moi de les basculer chez elle; c'est assez incroyable de ne pas chercher à tout prix à récupérer des contrats. Son étude est restée très complète.
Elle m'a réellement mise en confiance et je vais donc démarrer de nouveaux placements pour moi et mes filles, jeunes adultes, avec elle.
Je la trouve consciencieuse, pédagogue (et dans ce domaine c'est essentiel pour moi) et discrète (qualité indispensable).
Je la recommande vivement!!!
Elle m'a réellement mise en confiance et je vais donc démarrer de nouveaux placements pour moi et mes filles, jeunes adultes, avec elle.
Je la trouve consciencieuse, pédagogue (et dans ce domaine c'est essentiel pour moi) et discrète (qualité indispensable).
Je la recommande vivement!!!
charlie V.
il y a 3 mois
Très satisfait de mes rendez-vous avec Marion
elle est l'écoute et est très professionnelle ,elle explique et comprend très bien nos besoins
je recommande vivement Marion et bien sûr je continuerai à aller la voir
elle est l'écoute et est très professionnelle ,elle explique et comprend très bien nos besoins
je recommande vivement Marion et bien sûr je continuerai à aller la voir
Canta C.
il y a 4 mois
Je vous conseille Marion les yeux fermées, très professionnelle, discrète et consciencieuse ! Elle vous conseillera ce qui est le mieux pour vous !
Christian A.
il y a 6 mois
Je recommande Marion pour ses conseils en gestion du patrimoine. Une vraie professionnelle dans le domaine.
Julie P.
il y a 7 mois
Je recommande vivement Marion en tant que conseillère en gestion de patrimoine. Son professionnalisme, son écoute et sa capacité à rendre les choses claires font toute la différence. Elle a su m’accompagner avec sérieux et bienveillance, en prenant le temps d’expliquer chaque étape pour que je puisse faire les meilleurs choix en fonction de ma situation. Son expertise m’a apporté confiance et sérénité dans mes décisions financières. Un accompagnement précieux, humain et d’une grande qualité. Merci Marion
VERONIQUE S.
il y a 7 mois
Marion est une professionnelle consciencieuse. Elle prend le temps d’écouter et de comprendre les attentes des personnes qu’elle rencontre . Car pour elle chaque personne a sa propre vision du placement et ses propres priorités .
Tout cela Marion l’étudie avec beaucoup d’attention.
Merci pour votre professionnalisme !
Véronique Monnin Salefranque
Tout cela Marion l’étudie avec beaucoup d’attention.
Merci pour votre professionnalisme !
Véronique Monnin Salefranque
vanessa W.
il y a 7 mois
J’ai eu recours au service de Marion pour sécuriser un peu de mon épargne.
Je suis très satisfaite, en plus d’être une très bonne professionnelle, ses rendez vous sont court et concis. Tout est très bien expliqué !
Je recommande vivement !
Je suis très satisfaite, en plus d’être une très bonne professionnelle, ses rendez vous sont court et concis. Tout est très bien expliqué !
Je recommande vivement !
Céline G.
il y a 7 mois
Je suis des services de Marion conseillère en patrimoine à Pau. Un audit professionnel qui tient compte de nos objectifs financiers. Avec des explications simples et stratégiques pour une mise en pratique rapide. Un grand merci à Marion.
Andre V.
il y a 9 mois
Marion nous a été de très bons conseils concernant une assurance vie, elle est très disponible et à l'écoute. Toujours avec le sourire et efficace quant aux questions posées.
Nous vous la recommandons vivement
Nous vous la recommandons vivement
Marion Peyrucq, SIREN 981 377 823 – RCS Pau – Enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 24000245 .en qualité de CIF MIA, MIOBSP www.orias.fr
Conseiller en Investissements Financiers, membre de l’ association nationale des conseilles financiers (ANACOFI-CIF)
Mandataire d’intermédiaire d’assurance, sous le contrôle de l’ACPR, 4 place de Budapest 75436 Paris cedex 09
Mandataire non exclusif en Opérations de Banques et en Services de Paiement
Attestation d’habilitation délivrée par Stellium Immobilier, titulaire de la carte de transaction immobilière n° CPI 3101 2015 000 001 813 délivrée par la CCI Toulouse
Garanties financières et Responsabilité Civile Professionnelle : Zurich