Conseillère en gestion de patrimoine
Oloron, Pau, Nay, Tarbes, Lourdes
Conseillère en gestion de patrimoine basée dans la région de Pau, j’accompagne mes clients avec un conseil sur mesure, en m’appuyant sur une large gamme d’outils et de partenaires. fondé sur une vision patrimoniale complète, adaptée à chaque situation de vie : salarié, cadre, dirigeant, chef d’entreprise, profession libérale ou retraité.
Mon accompagnement débute par un audit précis de votre situation. Ensemble, nous définissons vos priorités afin de construire une stratégie personnalisée, durable et en cohérence avec vos objectifs. Je privilégie une relation de proximité et de confiance, fondée sur un suivi régulier et individualisé. Les rendez-vous s’ effectuent en présentiel (64,65,40) ou en visio.
» Votre ambition a un sommet, ensemble gravissons-le »
Particuliers
Vous cherchez à optimiser votre situation personnelle
Des solutions existent en fonction de vos objectifs :
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vous constituer un patrimoine -
préparer votre retraite -
aider vos enfants, financer leurs études -
optimiser votre fiscalité -
transmettre votre patrimoine
Professionnels
Vous souhaitez optimiser la trésorerie excédentaire de votre entreprise ou optimiser la fiscalité de votre rémunération et celle de vos salariés
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Optimiser votre rémunération -
Préparer la cession de votre entreprise -
Préparer votre retraite -
Optimiser votre fiscalité professionnelle
Se former
Et si vous deveniez conseiller en gestion de patrimoine?
Un métier utile, indépendant, humain… et accessible.
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Un métier qui a du sens -
une formation à distance et à votre rythme -
Indépendant(e), mais jamais seul(e) -
Vous êtes responsable de votre réussite
Un accompagnement sur mesure . . .
À l’écoute de vos besoins, je vous propose des solutions patrimoniales sur mesure, construites avec des outils fiables et performants.
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Immobilier locatif -
Assurance-vie -
SCPI -
Plan Epargne Retraite -
Contrat de capitalisation -
Plan Epargne Entreprise -
Capital Investissement -
Giradin -
Autres…
. . . des partenaires de confiance
IMMOBILIER
PLACEMENT
FINANCEMENT
Une large offre d’investissements immobiliers disponibles partout en France.
Une gamme complète et diversifiée de solutions de placement financier, adaptées à chaque profil.
Des solutions de financement adaptées à vos projets immobiliers.
Ils m’ont fait confiance
Maîtena H.
Marion est très à l’ écoute des besoins. Elle prend le temps de cerner la demande et y répond rapidement et précisément. Je me sens mieux armée et rassurée d’ être réellement accompagnée dans mon projet. Merci Marion.
Marc P.
Marion nous a été de très bon conseil. Ses explications sont claires, je la recommande sans problème.
Ricardo M.
Excellent accompagnement, madame Peyrucq prend le temps d’ appréhender votre situation au mieux afin de vous proposer les meilleures solutions selon vos envies et votre profil. De bons conseils et explications très claires. Elle m’ a été recommandé et je la recommande à mon tour.
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Marion Peyrucq, SIREN 981 377 823 – RCS Pau – Enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 24000245 .en qualité de CIF MIA, MIOBSP www.orias.fr
Conseiller en Investissements Financiers, membre de l’ association nationale des conseilles financiers (ANACOFI-CIF)
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Garanties financières et Responsabilité Civile Professionnelle : Zurich